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Fluxo de compras e entrada fiscal

O fluxo de compras conecta nota de fornecedor, estoque, contas a pagar e contabilidade.

Guia fiscal detalhado: Integração fiscal e NF-e.

Guia com importação XML e certificado: Importação XML e certificado digital.

Guia de conclusão da nota importada: Concluir nota importada por XML.

Guia de conferência pos-lançamento: Conferir efeitos da nota importada.

Guia de estorno da compra lançada: Estornar nota de compra importada.

Guia de conferência do estorno: Conferir efeitos do estorno da nota de compra.

Guia completo do processo: Comprar e lançar nota de fornecedor.

Fluxo resumido

Documento do fornecedor
  -> Nota fiscal de fornecedor
  -> Entrada de estoque
  -> Conta a pagar
  -> Pagamento
  -> Movimentacao financeira
  -> Lancamento contabil

Responsaveis comuns

Etapa Area mais envolvida
Receber XML/documento Fiscal ou compras.
Conferir fornecedor Fiscal, compras ou financeiro.
Vincular produtos e locais Compras e estoque.
Conferir parcelas Financeiro.
Conferir contas e centros de custo Contabilidade.
Pagar título Financeiro.
Conferir efeitos Estoque, financeiro e contabilidade.

Entrada manual

  1. Acesse Compras.
  2. Cadastre a nota fiscal de fornecedor.
  3. Informe fornecedor, número, série, datas e itens.
  4. Revise valores, impostos e contas.
  5. Salve e lance a nota.

Entrada por XML ou distribuição NFe

  1. Consulte documentos disponíveis.
  2. Manifeste o documento, quando necessário.
  3. Importe o XML.
  4. Revise os dados importados.
  5. Lance a nota.

Veja o passo a passo com prints em Importação XML e certificado digital.

Depois de importar, confira produto, local, parcelas e lançamento em Concluir nota importada por XML.

Depois de lançar, confira financeiro, estoque e contabilidade em Conferir efeitos da nota importada.

Efeitos do lançamento

Ao lançar uma nota, o sistema pode:

  • Atualizar estoque.
  • Gerar conta a pagar.
  • Gerar lançamentos contábeis.
  • Registrar documentos fiscais vinculados.

Depois de lançar, confira os efeitos antes de pagar o título. Isso evita pagar uma compra que ainda possui erro de produto, local, conta contábil ou valor.

Estorno

Use estorno quando a nota já foi lançada e precisa ter seus efeitos revertidos. Confira antes se ha pagamentos, conciliações ou fechamento contábil que possam impedir a operação.

Para o passo a passo completo, consulte Estornar nota de compra importada.

Bloqueios comuns

Bloqueio Causa comum Onde corrigir
XML já importado Documento já gerou nota de compra. Abrir nota existente.
Produto não vinculado Item do XML não possui produto interno. Vincular ou cadastrar produto.
Local ausente Item movimenta estoque sem local. Informar local de armazenagem.
Conta contábil ausente Produto, grupo, fornecedor ou parâmetro incompleto. Corrigir erro de conta contábil ausente.
Estorno bloqueado Pagamento, conciliação ou período fechado. Cancelar efeitos permitidos ou acionar responsável.

Checklist de conferência

  • Fornecedor correto.
  • Chave, número e série conferidos.
  • Produtos vinculados.
  • Locais informados.
  • Valores e parcelas conferidos.
  • Nota lançada.
  • Estoque gerado.
  • Conta a pagar gerada.
  • Lançamento contábil conferido.