Integração fiscal e NF-e

Use este guia para configurar e operar os principais recursos fiscais do Syrion ERP: inscrição estádual, natureza de operação, emissão de NF-e de saída, distribuição de NF-e recebida, manifestáção, XML, DANFE e inutilização de numeração.

Para o passo a passo detalhado de certificado A1 e importação do XML recebido para nota de compra, consulte também Importação XML e certificado digital.

Para cancelamento fiscal de NF-e autorizada e conferência dos efeitos operacionais, consulte Cancelar NF-e de saída.

Para Carta de Correção, consulte Emitir Carta de Correção da NF-e.

Para consulta de status, XML, DANFE e rejeições, consulte Consultar status, XML e DANFE da NF-e.

Entenda antes de usar

A integração fiscal conecta o Syrion ERP com os serviços responsáveis por emissão, consulta, distribuição e eventos de NF-e. Ela envolve dados da empresa, certificado digital, natureza de operação, produtos, clientes, impostos, ambiente fiscal e retorno da SEFAZ ou do provedor fiscal.

Exemplo simples

Uma venda pode começar como uma NF-e de saída no Syrion ERP. Ao emitir, o sistema envia os dados para autorização fiscal. Depois, a equipe consulta o status, baixa XML/DANFE é acompanhá eventos como cancelamento ou carta de correção.

Impacto no Syrion ERP

• Fiscal: emissão, autorização, rejeição, cancelamento, inutilização e eventos.
• Faturamento: geração de fatura e vínculo com cliente/documento.
• Estoque: baixa de produtos quando a natureza movimenta estoque.
• Financeiro e contabilidade: contas a receber e lançamentos quando configurados.

Antes de começar

Confirme com o responsável fiscal ou contábil:

• Empresa emissora correta.
• CNPJ, inscrição estádual e endereço da empresa.
• Certificado digital válido.
• Ambiente fiscal correto para emissão.
• Natureza de operação, CFOP e regras de impostos.
• Produtos, clientes e fornecedores com dados fiscais revisados.
• Permissão para emitir, consultar, cancelar, inutilizar ou manifestár documentos.

Ambiente fiscal

Homologação e produção não devem ser confundidos. Emissão em produção gera documento fiscal real. Use homologação apenas para testes autorizados.

Inscrição estádual

1. Acesse Faturamento > Cadastro > Inscrição Estadual.
2. Confira a empresa vinculada.
3. Confira número da inscrição, propriedade, série e situação.
4. Use Incluir para cadastrar uma nova inscrição.
5. Selecione uma inscrição e clique em Alterar para revisar dados.

A inscrição estádual define dados usados na emissão da nota fiscal. Ela também ajuda a controlar série, numeração e vínculo com a empresa emissora.

Alterar inscrição estádual

1. Selecione a empresa.
2. Informe a inscrição estádual.
3. Informe a propriedade ou identificação fiscal.
4. Selecione endereço, quando aplicável.
5. Informe a série usada na NF-e.
6. Marque Numeração automática apenas quando o sistema deve controlar a sequência.
7. Salve.

Se a série estiver preenchida, ela será aplicada nas NF-e dessa inscrição. Se a numeração automática estiver ativa, o número da nota será gerado pelo sistema conforme a configuração.

Naturezas de operação

1. Acesse Faturamento > Cadastro > Naturezas de Operações.
2. Use a busca para localizar a natureza.
3. Confira situação, CFOP, impostos e regras operacionais.
4. Clique em Incluir para cadastrar uma natureza.
5. Selecione uma natureza e clique em Alterar para revisar configurações.

A natureza de operação influencia emissão fiscal, estoque, faturamento e contabilização.

Alterar natureza de operação

1. Confira código, tipo de operação e nome.
2. Informe a descrição que será usada na NF-e.
3. Selecione CFOP.
4. Revise CST/CSOSN, ICMS, PIS, COFINS, IPI e regras IBS/CBS quando aplicável.
5. Marque se a operação movimenta estoque.
6. Marque se deve ser contabilizada.
7. Marque se gera faturamento.
8. Salve.

Uma natureza incorreta pode gerar rejeição fiscal, movimento de estoque indevido, faturamento indevido ou contabilização errada. Altere com cuidado.

NF-e de saída

1. Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
2. Confira data, número, série, emitente, inscrição estádual e natureza.
3. Confira Status Faturamento e Situação NF-e.
4. Use Retorno NF-e para ler mensagens da integração fiscal ou da SEFAZ.
5. Selecione uma nota antes de executar ações fiscais.

Antes de emitir, revise cliente, itens, valores, impostos, CFOP, natureza de operação, inscrição estádual, certificado, ambiente fiscal e credenciais de integração.

Emissão em produção

Não use produção para treinamento ou teste. Em produção, a ação Emitir NF-e deve ser usada apenas para documentos reais. Se faltar certificado, chave de API, credencial da integração ou configuração fiscal, a emissão pode falhar ou ficar pendente.

Ações fiscais da NF-e

Com uma nota selecionada, abra Mais Ações.

Ações comuns:

• Emitir NF-e: envia a nota para autorização fiscal.
• Consultar Status: atualiza o retorno da integração fiscal.
• Baixar XML: baixa o XML autorizado, quando disponível.
• Baixar DANFE: baixa o PDF da DANFE, quando disponível.
• Cancelar NF-e: cancela uma NF-e autorizada, se a regra fiscal permitir.
• Carta de Correção: registra correção permitida pela legislação.
• Eventos da NF-e: consulta histórico de transmissão, cancelamento, carta e inutilização.
• Inutilizar Numeração: comunica numeração que não será usada.

Status fiscal

Depois de emitir, acompanhe a coluna Situação NF-e. Se ficar em processamento, use Consultar Status antes de tentar emitir novamente.

Se a emissão retornar erro, leia o Retorno NF-e e corrija a causa antes de reenviar. Evite clicar repetidamente em emitir enquanto a nota estiver em processamento.

Para cancelar uma NF-e autorizada com segurança, veja Cancelar NF-e de saída.

Para registrar uma correção permitida sem cancelar a nota, veja Emitir Carta de Correção da NF-e.

Para acompanhar retorno fiscal, baixar arquivos ou investigar rejeições, veja Consultar status, XML e DANFE da NF-e.

Inutilizar numeração

Use inutilização quando uma numeração de NF-e não será usada e precisa ser comunicada fiscalmente.

1. Abra Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
2. Clique em Mais Ações > Inutilizar Numeração.
3. Informe empresa, série, número inicial e número final.
4. Informe a justificativa.
5. Envie somente depois de validar com a equipe fiscal.

Não use inutilização para cancelar venda já emitida. Para uma NF-e autorizada, avalie cancelamento ou carta de correção conforme a situação.

Distribuição de NF-e recebida

1. Acesse Compras > Distribuição de NF-e.
2. Selecione a empresa.
3. Informe período inicial e final quando quiser consultar a SEFAZ.
4. Clique em Baixar Distribuições.
5. Confira número, série, chave, NSU, emitente, manifestáção, XML e importação.

Use essa tela para acompanhar notas emitidas contra a empresa, baixar documentos fiscais, manifestár documentos e importar XML para nota de compra.

Manifestár documento

1. Selecione uma distribuição.
2. Clique em Enviar Manifestáção.
3. Escolhá o tipo correto:
4. Confirmação da Operação quando a operação ocorreu.
5. Ciencia da Operação quando você tomou ciencia do documento.
6. Desconhecimento da Operação quando a empresa desconhece a emissão.
7. Operação Não Realizada quando a operação não aconteceu.
8. Aguarde o retorno da SEFAZ.
9. Confira a coluna Retorno Manifestáção.

Manifestáção fiscal deve refletir a realidade da operação. Em caso de dúvida, valide com a contabilidade antes de enviar.

Operação não realizada

Para Operação Não Realizada, informé uma justificativa fiscal clara.

1. Selecione a distribuição.
2. Abra Enviar Manifestáção > Operação Não Realizada.
3. Informe justificativa entre 15 e 255 caracteres.
4. Clique em Enviar Manifestáção.

Essa manifestáção e sensível. Use somente quando a empresa tem certeza de que a operação não foi realizada.

XML, DANFE e importação

Na distribuição de NF-e:

• Baixar XML baixa o XML disponível para a distribuição selecionada.
• Baixar DANFE baixa a DANFE, quando o documento permite.
• Buscar XML completo tenta obter o XML completo quando a tela tem apenas resumo.
• Importar XML abre o fluxo de nota fiscal de fornecedor a partir do XML completo.
• Copiar Chave de Acesso ajuda na conferência externa ou atendimento de suporte.

Quando o XML ainda estiver como resumo, pode ser necessário manifestár o documento e depois buscar o XML completo.

Para um exemplo completo com formulário preenchido, itens importados e atribuicao para estoque, veja Importação XML e certificado digital.

Rejeicoes e bloqueios comuns

• Certificado invalido ou vencido: revise certificado e senhá no cadastro/configuração fiscal.
• Ambiente incorreto: confira se a operação deve usar homologação ou produção.
• CNPJ/IE divergente: confira empresa, inscrição estádual e cadastro do cliente/fornecedor.
• CFOP ou natureza incorreta: revise a natureza de operação.
• Impostos obrigatórios ausentes: revise CST/CSOSN, aliquotas e regras fiscais.
• Número ou série incorreta: confira inscrição estádual e numeração.
• XML completo indisponível: manifeste o documento quando necessário e tente novamente.
• Consulta SEFAZ bloqueada temporariamente: aguarde o prazo retornado pela mensagem.

Como conferir se deu certo

• NF-e de saída aparece com situação autorizada, rejeitada, processando ou cancelada.
• Retorno NF-e mostra mensagem fiscal legivel.
• Eventos da NF-e exibem histórico da integração.
• XML/DANFE ficam disponíveis quando a nota está autorizada.
• Distribuição mostra manifestáção enviada e retorno.
• XML importado gera ou preenche nota fiscal de fornecedor.
• Auditoria registra a ação fiscal executada.