Perguntas frequentes
Esta página responde dúvidas comuns sobre acesso, operação, estoque, financeiro, fiscal, contabilidade e suporte no Syrion ERP.
Para mensagens de erro específicas, consulte também Erros comuns.
Não sei o termo. Por onde começo?
Se você encontrou um termo técnico na tela e não sabe o que significa, use este caminho rápido:
| Termo ou dúvida | Comece por |
|---|---|
| Partida, débito, crédito ou lançamento manual | Criar lançamento contábil manual |
| Baixa, pagamento parcial ou recebimento parcial | Pagar conta a pagar e Receber conta a receber |
| Estorno, cancelamento ou exclusão | Estornos e cancelamentos |
| Conta analítica, conta sintética ou plano de contas | Consultar e manter plano de contas |
| Centro de custo | Cadastrar centro de custo |
| XML, DANFE, rejeição ou status de NF-e | Consultar status, XML e DANFE da NF-e |
| Saldo de estoque divergente | Corrigir saldo de estoque |
| Permissão, perfil ou botão que não aparece | Configurar perfil e permissões |
Para uma lista completa de termos, consulte o Glossário.
Acesso e permissões
Não consigo ver um módulo. O que fazer?
Confirme com o administrador se seu usuário possui permissão para o módulo. O menu mostra apenas as áreas liberadas para seu perfil.
O administrador pode seguir o guia Administração, permissões e configurações para conferir perfil, permissões e usuário.
Meu usuário acessa, mas não consegue alterar ou excluir. Por que?
Visualizar uma tela não significa que o perfil permite alterar, excluir, cancelar ou estornar. Essas ações costumam ter permissões separadas porque afetam documentos, estoque, financeiro e contabilidade.
Solicite revisão do perfil ao administrador.
Como saber quem alterou um cadastro ou parâmetro?
Use a auditoria para investigar usuário, data, ação, tela e detalhes do registro alterado.
Veja Consultar auditoria.
Esqueci minha senha. O que devo fazer?
Use a opção de recuperação quando estiver disponível no ambiente. Se não estiver, solicite redefinição ao administrador interno ou suporte.
Para troca de senha dentro do sistema, veja Alterar senha.
Configuração inicial
Por onde começar uma empresa nova?
Comece pela configuração inicial:
- Empresa.
- Usuários e perfis.
- Plano de contas.
- Centros de custo.
- Parâmetros do sistema.
- Cadastros básicos.
- Fiscal/NF-e.
- Testes operacionais.
Use o roteiro Configuração inicial do Syrion ERP.
Posso liberar o sistema antes de configurar todos os parâmetros?
Não é recomendado. Parâmetros de estoque, receita, CMV, consumo, ajuste, juros, multa e desconto podem bloquear operações ou gerar lançamentos incorretos.
Antes da liberação, revise Configurar parâmetros do sistema.
Os parâmetros são cadastrados manualmente pela tela?
Não. Os parâmetros base são criados pela carga inicial do sistema, via seeder. A tela serve para consultar e ajustar valores existentes.
Se um parâmetro esperado não aparecer, acione suporte para conferir se a carga inicial foi executada corretamente.
Alterei um parâmetro. Ele muda documentos antigos?
Normalmente não. Parâmetros afetam novas operações ou operações processadas depois da alteração.
Documentos já faturados, baixados ou contabilizados podem exigir estorno, cancelamento ou ajuste conforme o caso.
Operação diária
Selecionei um registro, mas o botão Alterar continua bloqueado.
Algumas telas exigem exatamente um registro selecionado. Confira se você selecionou apenas uma linha e se o registro está em situação editável.
Também verifique se seu perfil possui permissão de alteração.
Posso excluir um cadastro usado em movimentos?
Normalmente não. Cadastros com histórico devem ser inativados, não excluídos, para preservar rastreabilidade.
Exemplos: produto com movimento de estoque, cliente com nota fiscal, conta contábil com lançamento ou conta corrente com movimentação financeira.
Um lançamento automático pode ser editado?
Em geral, não. Lançamentos automáticos devem ser corrigidos pela operação de origem, como nota, baixa financeira, requisição ou movimentação de estoque.
Para lançamentos manuais, veja Criar lançamento contábil manual.
Por que não consigo estornar uma operação?
Estornos podem ser bloqueados por status, conciliação, fechamento contábil, permissão ou dependência com outro documento.
Veja Estornos e cancelamentos.
Estoque
O saldo de estoque parece incorreto. Como conferir?
Use relatórios e movimentações por item, local e período. Verifique entradas, saídas, transferências, requisições, notas fiscais e ajustes.
Para corrigir saldo após a investigação, consulte Ajustar e transferir estoque.
O sistema bloqueou uma retirada por saldo insuficiente. O que fazer?
Confira produto, local, data de referência e quantidade. Se o saldo estiver correto é a empresa permitir saldo negativo, revise o parâmetro permitir_estoque_negativo.
Se a empresa não permite saldo negativo, registre entrada, ajuste saldo ou reduza a quantidade da retirada.
Posso editar uma movimentação de estoque gerada por nota ou requisição?
Normalmente não. Movimentos gerados automaticamente devem ser corrigidos pela origem.
Exemplo: nota de compra, NF de saída, requisição, transferência ou estorno.
Financeiro
O financeiro não bate com a contabilidade.
Confira:
- Títulos em aberto, parciais ou baixados.
- Pagamentos e recebimentos cancelados.
- Contas correntes com conta contábil vinculada.
- Parâmetros de juros, multa e desconto.
- Período contábil fechado.
- Lançamentos automáticos gerados pelas baixas.
Use Pagar conta a pagar, Receber conta a receber e Consultar razão contábil.
Posso alterar uma conta a pagar depois de paga?
Não diretamente. Uma conta com pagamento ou movimentação vinculada precisa ter a baixa cancelada antes de qualquer alteração permitida.
Por que a baixa pede conta de juros, multa ou desconto?
Quando a baixa possui juros, multa ou desconto, o sistema precisa contabilizar esses valores. Informe a conta na baixa ou configure os parâmetros globais correspondentes.
Veja Configurar parâmetros do sistema.
A conta corrente precisa de conta contábil?
Sim, quando a movimentação gera contabilização. Contas correntes, caixas e bancos devem estár vinculados a contas contábeis adequadas.
Veja Cadastrar conta corrente.
Fiscal e NF-e
Uma nota fiscal não emite.
Verifique certificado digital, ambiente fiscal, dados da empresa, dados do cliente, natureza de operação, itens, impostos e retorno da integração fiscal.
Veja Integração fiscal e NF-e.
Como saber se a NF-e foi autorizada, rejeitada ou cancelada?
Consulte o status da NF-e, retorno fiscal, XML e DANFE.
Veja Consultar status, XML e DANFE da NF-e.
Posso faturar uma NF-e cancelada?
Não. Uma NF-e cancelada não deve gerar novo faturamento. Crie novo documento quando necessário, conforme orientação fiscal.
O XML de compra não importa. O que conferir?
Confira se o XML está completo, se a nota ainda não foi importada, se o CNPJ do destinatário corresponde a empresa correta e se o fornecedor existe com o mesmo CNPJ/CPF do emitente.
Veja Importação XML e certificado digital.
Contabilidade
O que acontece se o período contábil estiver fechado?
Operações em datas fechadas podem ser bloqueadas. Isso evita alterações retroativas depois do fechamento.
Consulte o responsável contábil antes de reabrir período ou estornar operações antigas.
Veja Realizar fechamento contábil.
Por que o sistema pede ano de exercício ativo?
Lançamentos contábeis precisam estár vinculados a um exercício. Se não existir ano ativo, a rotina contábil pode ser bloqueada.
Qual conta deve ser usada em cada parâmetro?
Depende do plano de contas da empresa e da orientação contábil. A documentação explica a função de cada parâmetro, mas a escolha da conta deve ser validada pelo responsável contábil.
Veja Configurar parâmetros do sistema.
Relatórios e exportações
Uma exportação está demorando. O que fazer?
Reduza o período, aplique filtros e exporte em partes menores. Relatórios muito grandes podem demorar mais.
Veja Relatórios e exportações.
Os números de um relatório não batem com outra tela.
Confira filtros, período, empresa ativa, status dos documentos e se existem estornos ou cancelamentos. Relatórios diferentes podem considerar datas diferentes, como emissão, vencimento, pagamento, competência ou movimentação.
Suporte
Quando devo acionar suporte?
Acione suporte quando a mensagem não indicar onde corrigir, quando a operação continuar bloqueada após revisar cadastros/parâmetros ou quando houver erro técnico inesperado.
Envie empresa ativa, usuário, tela, ação executada, mensagem completa, número do documento e print.
O que enviar para facilitar o atendimento?
Envie:
- Empresa ativa.
- Usuário.
- Tela acessada.
- Ação executada.
- Mensagem completa.
- Número da nota, fatura, conta, requisição ou movimento.
- Print da tela.
- Data e horário aproximado.