Excluir ou cancelar fatura

Use este guia quando uma fatura gerada no Syrion ERP precisa ser removida do fluxo antes de virar cobrança ativa, ou quando precisa ser cancelada por regra operacional.

Na tela atual de Faturamento > Faturamentos, a ação visível para o usuário é Excluir. O sistema também trabalha com status de fatura, incluindo Cancelada, para cenários em que a fatura não deve continuar no fluxo financeiro.

Entenda antes de usar

A fatura é a camada comercial/financeira que pode gerar cobrança para o cliente. Ela não é a mêsma coisa que a NF-e autorizada, nem a mêsma coisa que a baixa de recebimento. Por isso, excluir ou cancelar fatura exige entender se já existe conta a receber, recebimento ou documento fiscal vinculado.

Exemplo simples

Se uma fatura foi criada com vencimento errado e ainda não gerou conta a receber, talvez baste alterar ou excluir a fatura. Se ela já foi recebida, primeiro será necessário tratar a baixa no financeiro.

Impacto no Syrion ERP

• Pode liberar ou bloquear novo faturamento da nota.
• Pode depender de conta a receber e recebimentos vinculados.
• Não cancela automaticamente uma NF-e autorizada; cancelamento fiscal segue regra própria.

Quando usar

Use este fluxo quando:

• A fatura foi gerada por engano.
• A fatura foi criada com data, cliente ou documento incorreto.
• A NF-e vinculada não deve seguir para cobrança.
• A fatura ainda não foi lançada no contas a receber.
• A equipe precisa liberar a nota para refazer o faturamento corretamente.

Não use este fluxo para corrigir recebimento já baixado. Nesse caso, comece por Financeiro > Contas a Receber e cancele o recebimento quando permitido.

Antes de começar

Confira:

• Se a fatura correta foi selecionada.
• Se existe conta a receber vinculada.
• Se a conta a receber já teve recebimento parcial ou total.
• Se a NF-e vinculada continua correta fiscalmente.
• Se o usuário tem permissão para excluir ou alterar faturas.

Fatura lançada no financeiro

Uma fatura que já gerou conta a receber pode bloquear exclusão. Se a conta a receber já foi recebida ou parcialmente recebida, cancele a baixa financeira antes de tentar corrigir a fatura.

Localizar a fatura

1. Acesse Faturamento > Faturamentos.
2. Localize a fatura pelo número, documento, cliente ou período.
3. Confira o status.
4. Confira valor bruto, valor líquido e vencimento.
5. Selecione apenas uma fatura.

No exemplo da base demo, a fatura 990102 esta não lançada e pode ser usada para estudar o fluxo.

Alterar vencimento antes de excluir

Se o problema for apenas a data de vencimento, não exclua a fatura.

1. Selecione a fatura.
2. Clique em Alterar.
3. Informe a nova data de vencimento.
4. Salve.

Faturas com status Paga podem bloquear alteração. Nesse caso, revise o recebimento antes.

Excluir fatura

1. Selecione uma única fatura.
2. Clique em Excluir.
3. Leia a confirmação.
4. Confirme apenas se a fatura realmente deve sair do fluxo.

Depois da exclusão, a fatura deixa de aparecer na listagem ativa. Quando ela estava vinculada a uma nota fiscal de saída, o sistema pode liberar a camada operacional da nota para permitir novo faturamento, sem mudar a situação fiscal autorizada da NF-e.

Quando a exclusão for bloqueada

Fatura já lançada no contas a receber

Se a fatura já gerou conta a receber, confira o título em Financeiro > Contas a Receber.

1. Localize a conta pelo documento ou cliente.
2. Confira status e saldo.
3. Se houver recebimento, consulte os recebimentos.
4. Cancele o recebimento quando permitido.
5. Depois tente corrigir a fatura novamente.

Conta a receber parcial ou recebida

Faturas com recebimento parcial ou total não devem ser simplesmente excluídas. Primeiro cancele a baixa financeira, se a movimentação não estiver conciliada e se o período permitir.

Fatura paga

A tela bloqueia alteração de fatura paga. Cancele o recebimento no contas a receber antes de refazer vencimento, exclusão ou outro ajuste.

NF-e cancelada ou com problema fiscal

Se a fatura veio de uma NF-e que precisa ser anulada fiscalmente, siga Cancelar NF-e de saída antes de corrigir apenas a fatura.

Conferir depois da exclusão ou cancelamento

Depois de corrigir a fatura, confira:

• Faturamento > Faturamentos: a fatura não aparece mais ou aparece com status coerente.
• Faturamento > Notas Fiscais de Saída: status de faturamento da nota.
• Financeiro > Contas a Receber: ausência de título indevido.
• Financeiro > Movimentações: nenhuma entrada indevida permaneceu.
• Relatórios > Faturamento > Vendas: filtros refletem a situação atual.
• Auditoria: operação registrada quando aplicável.

Checklist

Antes de encerrar, valide:

• A fatura correta foi selecionada.
• Não havia recebimento ativo impedindo a correção.
• Conta a receber vinculada foi tratada, se existia.
• A NF-e vinculada permaneceu fiscalmente coerente.
• A listagem de faturas foi atualizada.
• Relatórios e financeiro não mostram cobrança indevida.