Fluxo de vendas e faturamento

Este fluxo mostra como uma operação de venda/faturamento pode percorrer varios módulos do sistema.

Guia fiscal detalhado: Integração fiscal e NF-e.

Guia operacional de faturamento: Faturar NF-e e lançar conta a receber.

Guia de correção de fatura: Excluir ou cancelar fatura.

Guia financeiro do recebimento: Receber conta a receber.

Guia de reversao fiscal: Cancelar NF-e de saída.

Guia de correção fiscal: Emitir Carta de Correção da NF-e.

Guia de status e arquivos fiscais: Consultar status, XML e DANFE da NF-e.

Fluxo resumido

Venda/Fatura
  -> Nota fiscal de saida
  -> Conta a receber
  -> Recebimento
  -> Movimentacao financeira
  -> Lancamento contabil

Quando houver produto com controle de estoque, a operação também pode gerar saída de estoque.

Etapas

1. Cadastre ou selecione o cliente.
2. Confira os produtos ou servicos.
3. Defina natureza de operação e informações fiscais.
4. Gere a fatura ou nota fiscal.
5. Emita a NF-e quando a operação exigir documento fiscal e o ambiente estiver corretamente configurado.
6. Gere ou confira a conta a receber.
7. Registre o recebimento.
8. Confira movimentação financeira e contabilizacao.

Não teste emissão em produção

Use homologação para treinamento e testes. Em produção, emita apenas documentos reais, com certificado, credenciais, empresa, cliente, natureza, itens e impostos revisados.

Conferencias recomendadas

• Cliente e documento.
• Valores, descontos e impostos.
• Natureza de operação.
• Status fiscal da nota.
• Vencimentos.
• Conta financeira de recebimento.
• Lançamento contábil gerado.

Efeitos possíveis

Etapa	Efeito
Criar fatura	Organiza cobrança e pode gerar contas a receber.
Criar nota de saída	Registra itens, cliente, natureza, valores e informações fiscais.
Emitir NF-e	Envia a nota para autorização fiscal quando a operação exigir.
Movimentar estoque	Baixa produtos quando a natureza movimenta estoque.
Gerar conta a receber	Cria título financeiro para cobrança.
Receber título	Gera movimentação financeira e lançamento contábil.
Cancelar ou estornar	Reverte efeitos conforme status e regras fiscais/contábeis.

Correção de erros

Se uma venda gerou efeitos financeiros ou contábeis incorretos, localize o documento de origem. Em muitos casos, a correção deve ser feita por cancelamento, estorno ou carta de correção, e não por edição direta do efeito final.

Para cancelar uma NF-e autorizada e conferir os efeitos em fatura, conta a receber, estoque e contabilidade, siga Cancelar NF-e de saída.

Quando a nota não precisa ser anulada e a correção é permitida, siga Emitir Carta de Correção da NF-e.

Quando a nota está processando, rejeitada ou precisa de XML/DANFE, siga Consultar status, XML e DANFE da NF-e.

Quando a fatura foi criada por engano ou não deve seguir para cobrança, siga Excluir ou cancelar fatura.

Bloqueios comuns

Bloqueio	Causa comum	Onde corrigir
Fatura não pode ser excluida	Conta a receber ou recebimento vinculado.	Cancelar efeitos financeiros quando permitido.
Cliente sem conta contábil	Contabilizacao exige conta de recebimento.	Cadastro do cliente.
Conta de receita ausente	Item ou parâmetro de receita não configurado.	Item/documento ou parâmetros.
Saldo de estoque insuficiente	Natureza movimenta estoque e produto não tem saldo.	Estoque/local/data.
NF-e rejeitada	Dados fiscais, certificado, ambiente ou credenciais inconsistentes.	Retorno fiscal, cadastros e integração.
Período fechado	Data da operação esta bloqueada.	Contabilidade/fechamento.

Checklist

• Cliente conferido.
• Produtos, quantidades e valores conferidos.
• Natureza de operação conferida.
• Estoque conferido quando aplicável.
• Ambiente, certificado e credenciais revisados antes da emissão.
• Status fiscal acompanhado após emissão.
• Fatura/conta a receber conferida.
• Recebimento conferido.
• Lançamentos e relatórios revisados.