Faturamento e fiscal

O módulo de Faturamento controla faturas, notas fiscais de saída, naturezas de operação, inscrições estaduais, eventos fiscais e relatórios de venda.

Guia detalhado: Fiscal e contabilidade.

Para o fluxo de nota de saída, emissão fiscal quando aplicável, fatura e conta a receber, consulte Faturar NF-e e lançar conta a receber.

Para remover ou cancelar faturas antes de seguir com a cobrança, consulte Excluir ou cancelar fatura.

Para integração fiscal, distribuição, manifestação, XML, DANFE e inutilização, consulte Integração fiscal e NF-e.

Para consultar retorno fiscal, baixar XML/DANFE e tratar rejeições, consulte Consultar status, XML e DANFE da NF-e.

Para certificado A1 e ambiente fiscal da empresa, consulte Importação XML e certificado digital.

Para relatórios de vendas e faturamento, consulte Relatórios e exportações.

Para cancelamento de NF-e e reversões fiscais, consulte Cancelar NF-e de saída e Estornos e cancelamentos.

Para Carta de Correção, consulte Emitir Carta de Correção da NF-e.

Exemplo de uso

Uma venda pode gerar NF-e, fatura e conta a receber. Depois da autorização fiscal, a equipe acompanhá XML/DANFE, gera cobrança e registra o recebimento. Se houver erro fiscal, o caminho pode ser consulta de status, carta de correção ou cancelamento, conforme a regra.

Faturas

Faturas representam cobranças geradas a partir de vendas ou operações comerciais.

Ações comuns:

• Criar fatura.
• Lançar contas a receber.
• Atualizar vencimento.
• Cancelar fatura.

Faturas podem gerar contas a receber. Depois que contas a receber ou recebimentos existem, alterações e exclusões podem ser bloqueadas.

Notas fiscais de saída

Use notas fiscais de saída para registrar documentos de venda, remessa ou outras operações e acompanhar seus efeitos fiscais, financeiros, de estoque e contábeis.

Antes de emitir ou seguir com qualquer ação fiscal:

• Confira cliente.
• Confira itens, quantidades e valores.
• Confira natureza de operação.
• Confira CFOP, impostos e informações fiscais.
• Confira inscrição estadual e ambiente fiscal.
• Confirme se o certificado digital está configurado.

Cuidado com produção

Em ambiente de produção, emitir NF-e envia o documento para autorização fiscal e pode gerar efeitos reais. Use homologação para treinamento e testes. Em produção, emita apenas quando empresa, certificado, natureza, cliente, itens, impostos e credenciais de integração estiverem revisados.

Exemplo: preparar, emitir e acompanhar uma nota fiscal de saída

1. Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
2. Clique em Incluir.
3. Selecione cliente, natureza de operação e empresa emissora.
4. Adicione produtos ou serviços.
5. Confira valores, impostos, CFOP e dados fiscais.
6. Salve a nota.
7. Se a empresa estiver pronta para emitir e o usuário tiver permissão, use a ação fiscal de emissão.
8. Acompanhe a situação da NF-e, mensagens de retorno, XML e DANFE.
9. Se a nota ficar em processamento, consulte o status antes de tentar novamente.

Emissão e acompanhamento fiscal

Quando a integração fiscal estiver habilitada, o sistema permite emitir, consultar status, baixar XML, baixar DANFE, cancelar e registrar carta de correção conforme a situação da nota e a permissão do usuário.

Em caso de rejeicao, leia o retorno fiscal antes de reenviar. Rejeicoes normalmente envolvem empresa, cliente, produto, CFOP, NCM, impostos, certificado, ambiente ou credenciais da integração.

Cancelamento e carta de correção

Use cancelamento quando a nota precisa ser anulada dentro das regras fiscais. Use carta de correção para corrigir informações permitidas pela legislação.

Em caso de dúvida fiscal, valide com a contabilidade antes de executar a ação.

Para os passos operacionais, veja Cancelar NF-e de saída e Emitir Carta de Correção da NF-e.

Inscrição estadual

Cadastre as inscrições estaduais usadas na operação fiscal. Elas devem estar coerentes com a empresa, estado e ambiente de emissão.

Naturezas de operação

Naturezas definem regras fiscais e operacionais das notas. Uma natureza incorreta pode gerar impostos, CFOP ou contabilizacoes incorretas.

Também podem definir se a operação movimenta estoque, gera financeiro ou exige contabilização.

Relatórios

Relatórios disponíveis:

• Vendas.
• Notas fiscais de saída.
• Itens de notas fiscais.
• Impostos, quando habilitado.

Bloqueios comuns

Bloqueio	Causa comum	Onde corrigir
Fatura não pode ser excluida	Conta a receber ou recebimento vinculado.	Excluir/cancelar efeitos financeiros quando permitido.
Nota fiscal já faturada	Documento já gerou fatura.	Abrir fatura existente ou corrigir fluxo pela origem.
Cliente sem conta contábil	Contabilizacao exige conta de recebimento do cliente.	Cadastro do cliente.
Conta de receita ausente	Itens ou parâmetro de receita não configurados.	Itens da nota ou parâmetros.
Documento fiscal rejeitado	Dados fiscais, cliente, produto, natureza ou certificado.	Consultar retorno fiscal e cadastros.

Para diagnostico, veja Erros comuns.