Dashboard

O Dashboard apresenta uma visão resumida da operação. Ele deve ser usado como ponto de partida para identificar pendências, acompanhar indicadores e navegar para as áreas principais do sistema.

O que verificar

• Indicadores financeiros.
• Pendências operacionais.
• Resumos por período.
• Alertas de movimentação ou status.

Como usar no dia a dia

Use o Dashboard como ponto de partida, não como substituto dos relatórios detalhados.

Indicador	O que pode indicar	Onde investigar
Contas a pagar	Titulos vencidos, a vencer ou pagos no período.	Financeiro e Pagar conta a pagar.
Contas a receber	Titulos em aberto, vencidos ou recebidos.	Financeiro e Receber conta a receber.
Estoque minimo	Produtos que precisam de compra ou conferência.	Estoques e Corrigir saldo de estoque.
Documentos pendentes	Operações que ainda precisam de lançamento, baixa, conferência ou retorno.	Tela de origem do documento.

Exemplo: conferir pendências ao iniciar o dia

1. Acesse Dashboard no menu lateral.
2. Confirme se o filtro de empresa está em Todas as empresas ou na empresa desejada.
3. Clique em Atualizar Dashboard.
4. Verifique os cards de contas a pagar, contas a receber e itens abaixo do minimo.
5. Se houver item crítico, clique em Abrir relatório completo para investigar o estoque.

Dicas de uso

• Confira a empresa ativa antes de interpretar os números.
• Atualize a tela quando houver operações feitas por outros usuários.
• Use os indicadores como atalho para investigar detalhes nos módulos de origem.
• Compare indicadores com relatórios quando for tomar decisao financeira ou operacional.

Quando os números não conferem

Se um indicador parecer divergente:

1. Confirme se o período considerado está correto.
2. Verifiqué a empresa ativa.
3. Consulte o relatório detalhado do módulo relacionado.
4. Confira se documentos recentes foram lançados, faturados, baixados ou estornados.
5. Verifique se ha filtros diferentes entre Dashboard e relatório.

Para dúvidas recorrentes, consulte Erros comuns.