Empresas e permissões

Empresas, usuários, perfis e permissões definem quem pode acessar, em qual empresa pode operar e quais ações pode executar no Syrion ERP.

Guia detalhado: Administração, permissões e configurações.

Empresas

O sistema permite operar com uma ou mais empresas dentro do mesmo ambiente. Cada documento, movimento ou lançamento deve estar associado a empresa correta.

Antes de executar rotinas importantes, confira:

• Empresa ativa.
• Inscrição estadual correta, quando houver emissão fiscal.
• Endereço, CNPJ e dados fiscais.
• Parâmetros fiscais, financeiros e contábeis configurados.
• Certificado digital configurado, quando necessário.
• Plano de contas e centros de custo prontos para a empresa.

Para cadastrar ou revisar os dados da empresa, veja Cadastrar empresa.

Empresa ativa

A empresa ativa é a empresa selecionada para operar naquele momento.

Sempre confira a empresa ativa antes de:

• Emitir ou cancelar NF-e.
• Importar XML de compra.
• Criar conta a pagar ou receber.
• Registrar pagamento ou recebimento.
• Movimentar estoque.
• Criar lançamento contábil.
• Consultar relatórios.

Se a empresa ativa estiver errada, pare antes de salvar. Corrigir uma operação criada na empresa incorreta pode exigir estorno, cancelamento ou ajuste pela origem.

Usuários

Cada pessoa deve ter seu proprio usuário. Isso permite rastrear ações, aplicar permissões corretas e consultar auditoria quando necessário.

Boas práticas:

• Não compartilhe usuário e senha.
• Desative usuários de pessoas que não operam mais o sistema.
• Revise usuários quando a pessoa mudar de função.
• Evite reaproveitar o usuário de uma pessoa para outra.
• Use e-mail correto para facilitar suporte e auditoria.

Para criar ou alterar usuários, veja Criar usuário.

Perfis

Perfis agrupam permissões por função de trabalho.

Exemplos comuns:

Perfil	Uso esperado	Cuidados
Administrador	Gerencia usuários, empresas, permissões, parâmetros e auditoria.	Deve ser restrito a poucas pessoas.
Financeiro	Opera contas a pagar, contas a receber, contas correntes e baixas.	Pode afetar caixa, bancos e contabilidade.
Estoque	Controla produtos, saldos, movimentações, requisições e transferências.	Pode afetar custo medio e saldos.
Fiscal	Opera compras, faturamento, documentos fiscais, XML e eventos de NF-e.	Pode gerar efeitos fiscais reais em produção.
Contabilidade	Consulta e registra informações contábeis, fechamento e relatórios.	Pode bloquear períodos e revisar lançamentos.
Gestor	Consulta indicadores, relatórios e auditoria.	Normalmente deve ter poucas ações operacionais.

Para orientar usuários por função, veja Trilhas por perfil de usuário.

Permissões

As permissões controlam acesso a telas e ações. Um usuário pode conseguir visualizar uma tela, mas não incluir, alterar, excluir, cancelar ou estornar registros.

Tipos comuns de permissão:

Permissão	Exemplo de uso
Visualizar	Abrir tela e consultar registros.
Incluir	Criar novo cadastro, documento ou movimento.
Alterar	Editar registro existente.
Excluir	Remover ou inativar registros permitidos.
Cancelar	Cancelar documento, baixa ou evento quando a rotina permite.
Estornar	Reverter efeitos de uma operação já lançada.
Exportar	Gerar arquivos de relatório ou listagem.
Administrar	Configurar usuários, perfis, parâmetros ou rotinas sensíveis.

Para configurar perfis e permissões em detalhe, veja Configurar perfil e permissões.

Ações sensíveis

Restrinja permissões que podem afetar varios módulos ou gerar efeitos dificeis de corrigir.

Ações sensíveis:

• Alterar parâmetros do sistema.
• Excluir cadastros usados.
• Cancelar NF-e.
• Estornar nota de compra, faturamento, baixa financeira ou lançamento.
• Fechar ou reabrir período contábil.
• Alterar plano de contas.
• Alterar dados fiscais da empresa.
• Criar ou remover usuários administradores.

Use o principio do menor acesso: libere apenas o que a pessoa precisa para executar o trabalho.

Quando uma ação estiver bloqueada

Nem todo bloqueio e falta de permissão. O sistema também bloqueia ações por status, vínculos, período fechado ou regra fiscal.

Siga esta ordem:

1. Confirme se você selecionou o registro correto.
2. Verifique se o registro está em situação que permite alteração.
3. Confira se ha documentos, movimentos, baixas ou lançamentos vinculados.
4. Verifique se o período contábil esta fechado.
5. Confirme se seu perfil possui permissão para a ação.
6. Consulte Erros comuns se houver mensagem na tela.
7. Solicite revisão ao administrador, se necessário.

Auditoria

A auditoria registra ações relevantes realizadas no sistema. Ela ajuda a responder perguntas como:

• Quem alterou um cadastro?
• Quando uma operação foi feita?
• Qual empresa e registro foram afetados?
• Qual era o contexto da operação?
• A ação foi concluida ou falhou?
• Qual usuário tentou executar uma ação bloqueada?

Auditoria é especialmente importante para parâmetros, usuários, permissões, cancelamentos, estornos, notas fiscais e divergências operacionais.

Veja Consultar auditoria.

Revisão periódica

Revise acessos periodicamente.

Checklist recomendado:

• Usuários ativos ainda trabalham na empresa.
• Usuários desligados foram desativados.
• Pessoas que mudaram de função tiveram perfil revisado.
• Perfis administrativos continuam restritos.
• Permissões de excluir, cancelar, estornar e alterar parâmetros estão justificadas.
• Auditoria não mostra ações sensíveis inesperadas.

Checklist rápido

Antes de liberar um usuário:

• Empresa correta vinculada ou disponível.
• Perfil adequado a função.
• Permissões revisadas.
• Usuário ativo.
• Senha inicial ou orientação de primeiro acesso definida.
• Usuário orientado a não compartilhar senha.
• Administrador sabe onde consultar auditoria.