Navegacao e telas

O Syrion ERP e organizado por módulos. Cada módulo agrupa telas relacionadas a uma área de trabalho, como Estoques, Financeiro, Faturamento, Contabilidade ou Configurações.

Use este guia para entender o padrão das telas antes de executar rotinas mais complexas.

Menu principal

Use o menu lateral para acessar os módulos liberados para o seu usuário. Se um módulo não aparece, isso normalmente indica que seu perfil não possui permissão de acesso.

Módulos comuns:

• Dashboard: indicadores e resumo operacional.
• Administrativo: empresas, usuários, perfis, permissões e auditoria.
• Estoques: produtos, locais, movimentações, requisições, ajustes e transferências.
• Financeiro: contas a pagar, contas a receber, contas correntes e movimentações.
• Compras: notas fiscais de fornecedor e importação XML.
• Faturamento: faturas, notas fiscais de saída e eventos fiscais.
• Contabilidade: plano de contas, centros de custo, lançamentos e relatórios contábeis.
• Configurações: preferências, parâmetros e integrações.

Empresa ativa

Algumas telas dependem da empresa selecionada. Antes de cadastrar, alterar, emitir, pagar, receber ou consultar dados, confira se a empresa ativa no topo da tela é a empresa correta.

Operar na empresa errada pode gerar:

• Documento fiscal para empresa incorreta.
• Movimento de estoque em local errado.
• Conta a pagar ou receber vinculada a empresa errada.
• Lançamento contábil no exercício ou plano incorreto.
• Relatório com dados inesperados.

Quando estiver em dúvida, pare a operação e confirme a empresa ativa antes de salvar.

Listagens

As telas de listagem geralmente seguem um padrão parecido.

Acao	Para que serve	Cuidados
Incluir	Criar novo registro.	Confira empresa ativa e campos obrigatórios antes de salvar.
Alterar	Editar o registro selecionado.	Algumas telas exigem exatamenté uma linha selecionada.
Excluir	Remover ou inativar registros, quando permitido.	Cadastros com histórico podem bloquear exclusão.
Atualizar	Recarregar os dados da tela.	Use depois de salvar, filtrar ou quando outro usuário alterou dados.
Exportar	Gerar arquivo para análise externa.	Use filtros para evitar arquivos grandes demais.
Cancelar/Estornar	Reverter ou cancelar documentos e efeitos.	Pode depender de status, permissão, prazo fiscal e período contábil.

Seleção de registros

Para alterar, excluir, cancelar, estornar ou abrir detalhes, selecione uma linha na grade.

Regras comuns:

• Algumas ações exigem exatamenté um registro selecionado.
• Algumas rotinas permitem selecionar varios registros.
• Botoes podem ficar bloqueados quando nada esta selecionado.
• Botoes também podem ficar bloqueados quando o status do registro não permite a ação.

Se um botão não habilitar, confira:

1. Se você selecionou a linha correta.
2. Se selecionou apenas uma linha quando a tela exige seleção única.
3. Se o registro está em status editavel.
4. Se seu perfil possui permissão para a ação.

Filtros e busca

As telas podem ter busca textual, filtro por situação, período, empresa, cliente, fornecedor, produto, local, conta contábil ou status.

Boas práticas:

• Em relatórios, informe período sempre que possível.
• Use filtros de empresa, cliente, fornecedor ou produto para reduzir o volume.
• Depois de alterar filtros, confirme se a lista foi atualizada.
• Antes de comparar dois relatórios, confira se usam o mesmo período e os mesmos filtros.
• Evite exportar todos os registros de uma vez quando houver muito histórico.

Para um passo a passo completo com busca, colunas e seleção, veja Operação diária.

Formularios

Formularios são usados para criar ou alterar registros.

Antes de salvar:

• Preencha campos obrigatórios.
• Confira empresa, cliente, fornecedor, produto, local e datas.
• Revise valores, quantidades, contas contábeis e centros de custo.
• Em rotinas fiscais, confira natureza de operação, CFOP, NCM, unidade e impostos.
• Em rotinas financeiras, confira vencimento, conta corrente, forma de pagamento e valor.

Quando o sistema bloquear o salvamento, leia a mensagem exibida. Ela normalmente indica o campo ou regra que precisa de ajuste.

Status dos registros

Muitas telas usam status para controlar o que pode ser feito.

Exemplos:

• Conta a pagar aberta, parcial ou paga.
• Conta a receber aberta, parcial ou recebida.
• NF-e pendente, autorizada, rejeitada ou cancelada.
• Nota de compra não lançada, lançada ou estornada.
• Requisição aberta, retirada, devolvida ou encerrada.
• Movimento conciliado ou não conciliado.

O status pode bloquear alteração, exclusão, cancelamento ou estorno. Quando isso acontecer, corrija pela rotina indicada para aquele status.

Mensagens do sistema

O sistema pode exibir mensagens de sucesso, aviso ou erro.

Quando uma mensagem de erro aparecer:

1. Leia a mensagem completa.
2. Identifique se ela fala de permissão, cadastro, parâmetro, conta contábil, centro de custo, saldo, status ou documento fiscal.
3. Corrija o cadastro ou a configuração indicada.
4. Tente novamente apenas depois da correção.

Para mensagens recorrentes, consulte Erros comuns.

Exportações

Exportações ajudam na conferência externa, mas podem demorar quando o volume e grande.

Para exportar melhor:

• Aplique filtros.
• Reduza o período.
• Exporte por empresa ou por status.
• Evite exportar todo o histórico sem necessidade.
• Confira se o arquivo exportado usa os mesmos filtros vistos na tela.

Atalhos de aprendizado

Se você esta comecando agora:

1. Leia Acesso ao sistema.
2. Leia Empresas e permissões.
3. Veja Trilhas por perfil de usuário.
4. Use Perguntas frequentes para dúvidas rapidas.
5. Use Glossario para termos desconhecidos.

Checklist rápido

Antes de executar uma operação importante:

• Empresa ativa conferida.
• Registro correto selecionado.
• Filtros revisados.
• Dados obrigatórios preenchidos.
• Status permite a ação.
• Permissão do usuário confirmada.
• Impactos em estoque, financeiro, fiscal ou contabilidade entendidos.