Guias de Uso do Syrion ERP
Esta secao sera organizada por tarefas do usuário, não apenas por módulo. A ideia e permitir que o cliente abra um guia e siga um fluxo completo, com prints, exemplos e cuidados importantes.
Como os guias devem funcionar
Cada guia deve responder rapidamente:
- Quando usar esta rotina.
- Quais cadastros precisam existir antes.
- Qual caminho acessar no menu.
- Quais campos preencher.
- Quais botões clicar.
- Quais efeitos a ação gera em outros módulos.
- Quais erros ou bloqueios podem aparecer.
- Como conferir se deu certo.
Guias prioritarios
| Prioridade | Guia | Objetivo |
|---|---|---|
| Alta | Configuração inicial do Syrion ERP | Organizar a implantacao inicial com empresa, usuários, plano de contas, parâmetros, cadastros, fiscal, testes e liberacao para produção. |
| Alta | Checklist de go-live | Validar empresa, usuários, cadastros, parâmetros, estoque, financeiro, fiscal, contabilidade e autorização antes da produção. |
| Alta | Matriz de responsabilidades | Definir quem executa, revisa e aprova rotinas sensíveis por área. |
| Alta | Trilhas por perfil de usuário | Orientar administradores, estoque, financeiro, fiscal, contabilidade, gestores e suporte interno sobre quais guias estudar primeiro. |
| Alta | Operação diária | Ensinar login, dashboard, empresa ativa, filtros, colunas e seleção de registros. |
| Alta | Cadastros iniciais | Preparar empresa, usuários, clientes/fornecedores, contas correntes, produtos, locais e plano de contas. |
| Alta | Cadastrar empresa | Ensinar dados gerais, endereço, fiscal, certificado A1 e sincronização fiscal. |
| Alta | Criar usuário | Ensinar inclusão, alteração, senha, perfil, status ativo e bloqueios de validação. |
| Alta | Configurar perfil e permissões | Ensinar criação de perfil, associacao de usuários e permissões por módulo/tela/ação. |
| Média | Consultar auditoria | Ensinar filtros, ações, status, detalhes, payload e investigação de operações. |
| Média | Alterar senha | Ensinar troca da própria senha, requisitos, boas práticas e bloqueios comuns. |
| Alta | Configurar parâmetros do sistema | Ensinar busca, grupos, regras globais, contas contábeis padrão e cuidados de impacto. |
| Alta | Corrigir erro de conta contábil ausente | Ajudar o usuário a identificar se a correção esta no item, grupo, cliente, conta corrente, parâmetro ou plano de contas. |
| Alta | Cadastrar cliente ou fornecedor | Ensinar cadastro de cliente, fornecedor ou ambos, endereço, dados fiscais, contabilizacao e deposito. |
| Alta | Cadastrar conta corrente | Ensinar cadastro de caixa/banco, conta contábil, dados bancarios, cobrança e uso em baixas. |
| Alta | Cadastrar unidade de medida | Ensinar abreviatura, abreviatura NF, unidade básica, fator de conversao e uso em produtos/XML. |
| Alta | Cadastrar grupo de produto | Ensinar grupos de produto, contas padrão de estoque/consumo e conferências antes do produto. |
| Alta | Cadastrar produto ou servico | Ensinar cadastro de produto/servico, grupo, unidade, estoque minimo, referencias e dados fiscais. |
| Alta | Cadastrar local de armazenagem | Ensinar cadastro de locais, empresa, tipo, uso em saldos e conferências por produto/local. |
| Alta | Fluxos financeiros e estoque | Ensinar baixas de contas a pagar/receber, consulta de baixas, movimentações, ajustes, transferências e retiradas. |
| Alta | Requisitar, retirar e devolver material | Ensinar requisição interna, retirada, devolucao, encerramento e conferência do estoque. |
| Alta | Ajustar e transferir estoque | Ensinar conferência de saldo, ajuste manual, transferência entre locais e validação em relatórios. |
| Alta | Corrigir saldo de estoque | Orientar investigação de divergências e quando usar ajuste de estoque. |
| Alta | Fiscal e contabilidade | Mostrar nota de compra, NF-e de saída, fatura, conta a receber, razão, balancete e fechamento contábil. |
| Alta | Integração fiscal e NF-e | Ensinar inscrição estadual, natureza de operação, emissão NF-e, distribuição, manifestação, XML, DANFE e inutilização. |
| Alta | Importação XML e certificado digital | Preparar certificado A1, ambiente fiscal e importação de XML recebido para nota de compra. |
| Alta | Concluir nota importada por XML | Ensinar validações, vínculo de produto/local, salvamento e lançamento da conta a pagar. |
| Alta | Conferir efeitos da nota importada | Conferir conta a pagar, movimento de estoque e lançamento contábil gerados pela nota. |
| Alta | Comprar e lançar nota de fornecedor | Mostrar o fluxo completo de entrada/compra até estoque, contas a pagar e contabilidade. |
| Alta | Cadastrar conta a pagar | Ensinar cadastro manual de obrigacoes, parcelas, vencimentos, contabilizacao e conferência antes do pagamento. |
| Alta | Pagar conta a pagar | Ensinar pagamento, baixa parcial, consulta de pagamentos e cancelamento da baixa. |
| Alta | Estornar nota de compra importada | Ensinar estorno da nota lançada, cancelamento de pagamento vinculado e conferência dos efeitos revertidos. |
| Alta | Conferir efeitos do estorno da nota de compra | Conferir saída de estoque, lançamento contábil de estorno e conta a pagar após reversao. |
| Alta | Conferir compra, pagamento e estorno nos relatórios | Mostrar como validar compra, pagamento, estoque, contabilidade e estorno pelos relatórios. |
| Alta | Faturar NF-e e lançar conta a receber | Ensinar nota fiscal de saída, geracao de fatura, conta a receber e recebimento. |
| Média | Excluir ou cancelar fatura | Ensinar quando remover fatura, bloqueios por conta a receber e conferências depois da correção. |
| Alta | Cadastrar conta a receber | Ensinar cadastro manual de títulos, parcelas, vencimentos, contabilizacao e conferência antes do recebimento. |
| Alta | Receber conta a receber | Ensinar recebimento total ou parcial, consulta de recebimentos, cancelamento e conferências. |
| Alta | Cancelar NF-e de saída | Ensinar cancelamento fiscal, efeitos em fatura, conta a receber, estoque, financeiro e contabilidade. |
| Média | Emitir Carta de Correção da NF-e | Ensinar quando usar CC-e, como preencher o texto, enviar e conferir o evento fiscal. |
| Alta | Consultar status, XML e DANFE da NF-e | Ensinar consulta de retorno fiscal, download de arquivos fiscais e tratamento de rejeicoes. |
| Alta | Consultar e manter plano de contas | Ensinar estrutura, conta mãe, classificação, natureza, centro de custo e conferências. |
| Alta | Cadastrar centro de custo | Ensinar cadastro por empresa, código, nome, descrição e uso em lançamentos e relatórios. |
| Alta | Criar lançamento contábil manual | Ensinar cabecalho, partidas, débitos/créditos, centro de custo, razão e balancete. |
| Alta | Excluir ou estornar lançamento contábil | Ensinar quando alterar, excluir lançamento manual ou voltar para o documento de origem. |
| Alta | Consultar razão contábil | Ensinar filtros, leitura de débitos/créditos/saldos, origem e exportação do razão. |
| Alta | Consultar balancete | Ensinar filtros, grau, saldos, sintéticas/analíticas, equilíbrio e abertura do razão. |
| Alta | Realizar fechamento contábil | Ensinar data de fechamento, bloqueio retroativo, estorno e conferências antes de fechar. |
| Alta | Fechar o mês com segurança | Organizar conferências de compras, estoque, financeiro, fiscal e contabilidade antes do fechamento. |
| Média | Gerar DRE e livro diário | Ensinar filtros, leitura da DRE, auditoria no Livro Diário, comparacao e exportação. |
| Média | Analisar centro de custo | Ensinar DRE, despesas, receitas e resultado por centro de custo. |
| Alta | Relatórios e exportações | Ensinar filtros, leitura dos principais relatórios e exportações CSV, XLSX, Excel e PDF. |
| Alta | Estornos e cancelamentos | Explicar cancelamento de baixas, estorno de notas, cancelamento de NF-e, devolucoes e fechamento contábil. |
| Alta | Administração, permissões e configurações | Ensinar empresas, usuários, perfis, permissões, auditoria, preferências e parâmetros. |
| Alta | Pagar contas | Complementar com exemplos de pagamentos agrupados, recorrências e baixas parciais. |
| Alta | Receber contas | Complementar com recebimentos em lote e renegociacao de títulos. |
| Alta | Controlar estoque | Complementar com inventario fisico e politicas internas de conferência. |
| Média | Configurar certificado digital | Empresa, certificado digital, senha, ambiente fiscal e parâmetros de emissão. |
Padrão visual
Os guias devem usar prints do Syrion ERP com dados fictícios. Sempre que possível, cada tarefa deve ter pelo menos:
- Print da listagem.
- Print do formulário ou diálogo principal.
- Print da confirmação ou resultado.
- Observação sobre impactos em outros módulos.