Administração, permissões e configurações

Use este guia para orientar administradores do Syrion ERP na gestão de empresas, usuários, perfis de acesso, auditoria, preferências e parâmetros do sistema.

Antes de comecar

Confirme se você tem perfil administrativo. Algumas telas ou ações podem não aparecer quando o usuário não possui permissão.

Os exemplos abaixo usam dados ficticios da base demo:

demo@syrion.local / syrion-demo

Empresas

1. Acesse Administrativo > Empresas.
2. Use a busca para localizar a empresa.
3. Confira nome, documento, telefone e status.
4. Clique em Incluir para cadastrar uma nova empresa.
5. Selecione uma empresa e clique em Alterar para revisar dados cadastrais e fiscais.

O cadastro de empresa afeta documentos fiscais, lançamentos financeiros, estoque, contabilidade e relatórios. Antes de emitir NF-e, confira inscrição estadual, ambiente fiscal e certificado digital.

Para o passo a passo completo de dados gerais, endereço, fiscal e certificado A1, veja Cadastrar empresa.

Usuários

1. Acesse Administrativo > Usuários.
2. Use a busca para localizar o usuário por nome ou e-mail.
3. Confira status e perfil associado.
4. Clique em Incluir para criar um usuário.
5. Selecione um usuário e clique em Alterar para revisar dados e perfis.

Cada pessoa deve ter seu proprio usuário. Evite compartilhar acessos, pois isso prejudica auditoria e rastreabilidade.

Para o passo a passo completo de inclusão, alteração, perfil, senha e status ativo, veja Criar usuário.

Alterar usuário

1. Confira nome e e-mail.
2. Revise se o usuário está ativo.
3. Associé um ou mais perfis conforme a função da pessoa.
4. Altere a senha apenas quando for necessário redefinir o acesso.
5. Clique em Salvar.

Quando um colaborador muda de função, revise o perfil imediatamente. Quando deixa de operar o sistema, desative o usuário em vez de reaproveitar o acesso para outra pessoa.

Para usuários que lembram a senha atual e querem trocar a própria senha, veja Alterar senha.

Perfis de usuário

1. Acesse Administrativo > Perfis de Usuário.
2. Confira os perfis existentes.
3. Use perfis para representar funções de trabalho, como Financeiro, Estoque, Fiscal, Contabilidade ou Administrador.
4. Evite criar perfis duplicados para a mesma função.

Perfis organizados deixam a manutencao de acesso mais simples. Em vez de ajustar usuário por usuário, altere o perfil e mantenha os usuários vinculados ao papel correto.

Criar perfil

1. Clique em Incluir Perfil.
2. Informe nome técnico do perfil.
3. Informe título visível para facilitar identificacao.
4. Descreva o objetivo do perfil.
5. Salve o perfil.
6. Depois configure as permissões em Administrativo > Permissões por Perfil.

Use nomes claros. Exemplo: financeiro_operador, estoque_supervisor ou fiscal_nfe.

Para o passo a passo completo de criação de perfil e associacao de usuários, veja Configurar perfil e permissões.

Permissões por perfil

1. Acesse Administrativo > Permissões por Perfil.
2. Selecione o perfil.
3. Abra o módulo desejado.
4. Marque somente as telas e ações que o perfil deve executar.
5. Revise permissões de visualizar, incluir, alterar e excluir.

Para entender módulos, telas, ações e testes de acesso, veja Configurar perfil e permissões. 6. Clique em Salvar Permissões.

Uma permissão pode liberar apenas visualizacao, enquanto outra libera ação operacional. Por exemplo, um usuário pode consultar contas a pagar sem poder cancelar pagamentos.

Principio do menor acesso

Libere apenas o que o usuário precisa para trabalhar. Permissões amplas demais aumentam risco de alterações indevidas, estornos incorretos e exposicao de dados.

Auditoria

1. Acesse Administrativo > Auditoria.
2. Filtre por descrição, módulo, usuário, ação, status ou período.
3. Confira data/hora, usuário, ação, descrição, entidade e status.
4. Clique no ícone de detalhe quando precisar ver o payload completo.

Use auditoria para responder perguntas como:

• Quem executou uma ação?
• Quando a operação foi feita?
• Qual registro foi afetado?
• A ação teve sucesso ou falhou?
• Qual era o contexto da operação?

Auditoria é especialmente útil em cancelamentos, estornos, alterações cadastrais, login de usuários e investigação de divergências.

Para o passo a passo completo de filtros, status, detalhes e payload, veja Consultar auditoria.

Preferências

1. Acesse Configurações > Preferências.
2. Revise preferências de uso do usuário.
3. Ajuste comportamento visual ou preferências pessoais quando disponível.

Preferências afetam a experiencia individual do usuário. Elas não substituem parâmetros globais do sistema.

Parâmetros do sistema

1. Acesse Configurações > Parâmetros.
2. Use a busca para localizar o parâmetro.
3. Leia nome, grupo, descrição e valor atual.
4. Altere apenas quando souber o impacto da configuração.
5. Salve a alteração.

Parâmetros podem afetar estoque, fiscal, financeiro, contabilidade e integrações. Os parâmetros base são criados pela carga inicial do sistema, via seeder, e a tela serve para ajustar valores existentes. Exemplos comuns:

• Permitir ou bloquear estoque negativo.
• Contas contábeis padrão.
• Parâmetros de emissão fiscal.
• Regras de integração.
• Configurações globais de operação.

Mudancas globais

Um parâmetro do sistema pode alterar o comportamento para todos os usuários e novas operações. Valide com a equipe responsável antes de mudar regras fiscais, contábeis ou de estoque.

Para o passo a passo completo de busca, contas padrão e cuidados de impacto, veja Configurar parâmetros do sistema.

Rotina recomendada para novos usuários

1. Confirme a empresa e a função da pessoa.
2. Crie ou revise o perfil de acesso.
3. Configure permissões do perfil.
4. Crie o usuário.
5. Associe o perfil correto.
6. Oriente o primeiro acesso.
7. Revise auditoria se houver dúvida sobre uso do acesso.

Revisão periódica de acesso

Revise acessos periodicamente:

• Usuários inativos.
• Pessoas que mudaram de função.
• Perfis com permissão de excluir, cancelar, estornar ou alterar parâmetros.
• Acessos administrativos amplos.
• Logs de auditoria com ações sensíveis.

Problemas comuns

• Menu não aparece: revise se o perfil possui permissão para o módulo.
• Botao bloqueado: confira permissão de ação e status do registro.
• Usuário não consegue entrar: confira e-mail, senha, status ativo e tenant correto.
• Permissão alterada não refletiu: solicite que o usuário saia e entre novamente.
• Parâmetro não pode ser alterado: confira permissão administrativa.
• Divergencia operacional: consulte auditoria, documento de origem e relatórios afetados.