Trilhas por perfil de usuário

Use está página para orientar cada usuário pelo caminho mais adequado dentro da documentação do Syrion ERP.

As trilhas não substituem as permissões do sistema. Elas servem como roteiro de aprendizado: cada empresa pode ajustar responsabilidades conforme sua operação interna.

Como usar as trilhas

Use as trilhas em três momentos:

1. Treinamento inicial: o usuário estuda apenas os guias do próprio perfil antes de operar.
2. Reciclagem: quando uma rotina muda, revise a trilha relacionada antes de liberar a operação.
3. Suporte interno: quando alguém relata erro ou dúvida, identifique o perfil e envie o guia mais próximo do problema.

Cada usuário deve entender o que consegue fazer, o que não deve fazer sozinho e quando precisa chamar administrador, fiscal, contabilidade ou suporte.

Visão geral

Perfil	Deve começar por	Depois deve estudar
Administrador	Acesso, navegação, usuários, perfis e parâmetros.	Auditoria, configuração inicial, empresas, permissões e suporte.
Estoque	Operação diária, produtos, locais e movimentações.	Requisições, ajustes, transferências, saldos e erros de estoque.
Financeiro	Contas correntes, contas a pagar, contas a receber e baixas.	Faturas, conciliação, relatórios e impactos contábeis.
Fiscal	Empresa, certificado, natureza de operação, XML e NF-e.	Emissão, cancelamento, CC-e, DANFE, rejeicoes e faturamento.
Contabilidade	Plano de contas, centros de custo, parâmetros e lançamentos.	Razão, balancete, DRE, fechamento e conciliação com financeiro/estoque.
Gestor	Dashboard, relatórios, auditoria e fluxos principais.	Indicadores, estornos, cancelamentos e conferências por módulo.
Suporte interno	Erros comuns, FAQ, glossário e auditoria.	Configuração inicial, parâmetros, fluxos e coleta de evidências.

Administrador

O administrador prepara o acesso e protege as rotinas sensíveis.

Comece por:

1. Acesso ao sistema.
2. Navegação e telas.
3. Configuração inicial do Syrion ERP.
4. Criar usuário.
5. Configurar perfil e permissões.
6. Configurar parâmetros do sistema.
7. Consultar auditoria.

Cuidados principais:

• Restrinja exclusão, cancelamento, estorno e alteração de parâmetros.
• Revise usuários desligados ou que mudaram de função.
• Use auditoria para investigar alterações sensíveis.
• Não altere parâmetros contábeis ou fiscais sem alinhamento interno.

Estoque

O usuário de estoque trabalha com produtos, locais, saldos, requisições, ajustes e transferências.

Comece por:

1. Operação diária.
2. Cadastrar unidade de medida.
3. Cadastrar grupo de produto.
4. Cadastrar produto ou serviço.
5. Cadastrar local de armazenagem.
6. Requisitar, retirar e devolver material.
7. Ajustar e transferir estoque.

Cuidados principais:

• Confira sempre produto, local, quantidade e data de referência.
• Entenda se a empresa permite estoque negativo.
• Movimentos automáticos devem ser corrigidos pela origem.
• Ajustes de estoque podem gerar contabilização e centro de custo.

Financeiro

O financeiro controla contas a pagar, contas a receber, contas correntes, pagamentos e recebimentos.

Comece por:

1. Cadastrar conta corrente.
2. Cadastrar cliente ou fornecedor.
3. Cadastrar conta a pagar.
4. Pagar conta a pagar.
5. Cadastrar conta a receber.
6. Receber conta a receber.
7. Relatórios e exportações.

Cuidados principais:

• Conta corrente deve ter conta contábil quando houver contabilização.
• Juros, multa e desconto podem exigir contas contábeis específicas.
• Baixas podem bloquear alteração ou exclusão do título.
• Confira estornos e conciliações antes de corrigir movimentos.

Fiscal

O fiscal trabalha com empresa, certificado, XML, NF-e, eventos e retornos fiscais.

Comece por:

1. Cadastrar empresa.
2. Integração fiscal e NF-e.
3. Importação XML e certificado digital.
4. Concluir nota importada por XML.
5. Faturar NF-e e lançar conta a receber.
6. Consultar status, XML e DANFE da NF-e.
7. Cancelar NF-e de saída.
8. Emitir Carta de Correção da NF-e.

Cuidados principais:

• Use homologação para testes e produção apenas para documentos reais.
• Confira certificado A1, senha, validade e ambiente fiscal.
• Rejeicoes fiscais normalmente envolvem empresa, cliente, produto, natureza, CFOP, NCM ou impostos.
• Cancelamentos e CC-e seguem regras fiscais e prazos externos ao sistema.

Contabilidade

A contabilidade revisa plano de contas, parâmetros, lançamentos, relatórios e fechamento.

Comece por:

1. Consultar e manter plano de contas.
2. Cadastrar centro de custo.
3. Configurar parâmetros do sistema.
4. Criar lançamento contábil manual.
5. Consultar razão contábil.
6. Consultar balancete.
7. Gerar DRE e livro diário.
8. Realizar fechamento contábil.

Cuidados principais:

• Parâmetros contábeis devem usar contas analíticas e ativas.
• Lançamentos automáticos devem ser corrigidos pela origem.
• Fechamento bloqueia alterações retroativas.
• Compare financeiro, estoque e fiscal antes de fechar período.

Gestor

O gestor acompanha indicadores, relatórios, riscos e exceções.

Comece por:

1. Operação diária.
2. Fiscal e contabilidade.
3. Fluxos financeiros e estoque.
4. Conferir compra, pagamento e estorno nos relatórios.
5. Relatórios e exportações.
6. Estornos e cancelamentos.
7. Consultar auditoria.

Cuidados principais:

• Confira filtros antes de comparar relatórios.
• Acompanhe documentos pendentes, rejeitados, estornados e cancelados.
• Use auditoria para rastrear alterações sensíveis.
• Valide processos antes de liberar muitos usuários ao mesmo tempo.

Suporte interno

O suporte interno ajuda usuários, identifica causas comuns e coleta evidências para atendimento técnico.

Comece por:

1. Perguntas frequentes.
2. Erros comuns.
3. Glossário.
4. Consultar auditoria.
5. Configuração inicial do Syrion ERP.
6. Configurar parâmetros do sistema.

Cuidados principais:

• Leia a mensagem completa antes de orientar o usuário.
• Peça empresa ativa, tela, ação, documento e print.
• Confirme se o problema é permissão, cadastro, parâmetro, saldo, status ou retorno fiscal.
• Escale para suporte técnico quando a mensagem não indicar correção ou houver erro inesperado.

Checklist para treinamento

Antes de considerar um usuário treinado, confirme:

• Consegue entrar no sistema e identificar empresa ativa.
• Sabe usar busca, filtros, seleção de registros e paginação.
• Entende quais ações seu perfil permite.
• Sabe onde consultar erros comuns e FAQ.
• Conhece os guias da própria trilha.
• Entende quando deve chamar administrador, contador, fiscal ou suporte.

Sinais de que a documentação funcionou

Um usuário treinado deve conseguir:

• Explicar com suas palavras o impacto da rotina que opera.
• Fazer uma operação simples com base no guia, sem depender de orientação verbal.
• Identificar quando a tela está bloqueada por permissão, status, saldo, parâmetro ou período fechado.
• Consultar FAQ, erros comuns e glossário antes de acionar suporte.
• Enviar evidências úteis quando precisar de ajuda.