Cadastros iniciais

Use este guia para preparar a base minima do Syrion ERP antes de iniciar compras, estoque, financeiro, faturamento e contabilidade.

Ordem recomendada

Siga esta ordem para evitar bloqueios em telas operacionais:

1. Empresas e usuários.
2. Clientes, fornecedores e contas correntes.
3. Unidades, grupos, locais e produtos.
4. Plano de contas e centros de custo.

Empresas

1. Acesse Administrativo > Empresas.
2. Confira se a empresa emitente esta cadastrada e ativa.
3. Revise CNPJ/CPF, razão social, status e dados fiscais quando houver emissão de documentos.
4. Use Incluir apenas quando for criar uma nova empresa/unidade.

Uma empresa inativa pode impedir cadastros e filtros em outras telas.

Usuários

1. Acesse Administrativo > Usuários.
2. Cadastre os usuários que vao operar o sistema.
3. Associe o perfil de acesso correto.
4. Revise permissões sempre que a função do usuário mudar.

Se um menu não aparece para o usuário, revise primeiro o perfil e as permissões.

Para cadastrar ou revisar a empresa completa, veja Cadastrar empresa. Para criar acessos individuais, veja Criar usuário.

Clientes e fornecedores

1. Acesse Financeiro > Cadastro > Clientes e Fornecedores.
2. Cadastre parceiros comerciais como cliente, fornecedor ou ambos.
3. Informe CPF/CNPJ, razão social, nome fantasia e dados bancarios quando necessário.
4. Mantenha ativo apenas quem pode ser usado em novas operações.

Este cadastro é usado em notas fiscais, contas a pagar, contas a receber e relatórios.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar cliente ou fornecedor.

Contas correntes

1. Acesse Financeiro > Cadastro > Contas Correntes.
2. Cadastre contas bancarias, caixas internos ou contas de movimentação.
3. Informe empresa, banco, agencia, número e conta contábil quando aplicável.
4. Usé uma nomenclatura clara para facilitar baixas e conciliação.

Sem conta corrente cadastrada, pagamentos, recebimentos e movimentações financeiras podem ficar bloqueados.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar conta corrente.

Unidades de medida

1. Acesse Estoques > Cadastro > Unidades de Medida.
2. Cadastre unidades como UN, KG, LT, CX ou SC.
3. Confira sigla, abreviatura e fator de conversao quando houver controle fiscal ou de estoque.
4. Evite duplicar unidades com nomes parecidos.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar unidade de medida.

Grupos de produto

1. Acesse Estoques > Cadastro > Grupos.
2. Crie grupos para organizar produtos por finalidade.
3. Associe contas de estoque e consumo quando a contabilizacao usar essa configuração.
4. Use grupos para facilitar filtros e relatórios.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar grupo de produto.

Locais de armazenagem

1. Acesse Estoques > Cadastro > Locais de Armazenagem.
2. Cadastre almoxarifados, depositos, fazendas, galpoes ou silos.
3. Vinculé a empresa correta.
4. Revise o tipo de local e a conta contábil quando o estoque gerar lançamentos.

O saldo de estoque depende do produto e do local. Um local incorreto pode distorcer relatórios.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar local de armazenagem.

Produtos

1. Acesse Estoques > Cadastro > Produtos.
2. Cadastre código, nome, tipo, unidade, grupo e estoque minimo.
3. Informe dados fiscais, como NCM, quando houver compra ou venda com nota fiscal.
4. Mantenha o produto ativo enquanto ele puder ser usado em operações.

Produtos são usados em compras, requisições, movimentações, faturamento e relatórios de estoque.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar produto ou servico.

Plano de contas

1. Acesse Contabilidade > Plano de Contas.
2. Confira se as contas analíticas usadas na operação existem.
3. Use contas de grau permitido para lançamentos.
4. Revise se a conta exige centro de custo.

Contas contábeis incorretas afetam lançamentos, razão, balancete e relatórios gerenciais.

Para o passo a passo completo do plano e do formulário de conta contábil, veja Consultar e manter plano de contas.

Centros de custo

1. Acesse Contabilidade > Cadastro > Centros de Custo.
2. Cadastre áreas, setores, fazendas, projetos ou frentes de trabalho.
3. Vincule o centro de custo a empresa correta.
4. Mantenha descricoes curtas e padronizadas.

Centros de custo ajudam a analisar despesas, receitas e resultado por área.

Para o passo a passo completo do formulário, veja Cadastrar centro de custo.

Conferência final

Antes de iniciar operações reais, confira se existem:

• Empresa ativa.
• Usuários com perfil correto.
• Clientes e fornecedores principais.
• Conta corrente para pagamentos e recebimentos.
• Unidades, grupos, locais e produtos.
• Plano de contas adequado.
• Centros de custo usados pela empresa.

Quando essa base estiver pronta, os fluxos de compra, venda, estoque, financeiro e contabilidade ficam mais previsiveis.